我们的核心服务

退休与人生规划

退休与人生规划

为人生下半场而规划——清晰、从容、关怀

退休与人生规划

退休与人生规划

在睿金所,我们认为“退休”不仅标志着一个财务里程碑,更是人生的重大转折点。无论您是临近退休、面对横跨多个司法管辖区的复杂税务问题,还是在为长期财富传承做规划安排,我们都希望能够用专业的洞见陪伴您安稳地走过这段重要的人生旅程。

我们为高净值人士及家庭——尤其是企业主、专业人士和新移民——提供退休与生活方式规划的跨地区综合支持。我们将从您的实际需求开始,以全局视角着手规划:不仅帮您守护财富,更将这份财务规划与您的价值观、生活期望及家庭优先事项紧密结合。

我们如何帮助您

我们如何帮助您

我们的支持涵盖:

我们的支持涵盖:

养老金税务咨询与合规

包括自管养老金(SMSF)的设立、供款、投资结构规划及税务优化

包括自管养老金(SMSF)的设立、供款、投资结构规划及税务优化

退休过渡规划

设计收入流,优化税务结果,确保长期可持续性

设计收入流,优化税务结果,确保长期可持续性

养老金与退休福利咨询

涵盖澳洲及境外养老金的税务处理与居住身份考量

涵盖澳洲及境外养老金的税务处理与居住身份考量

退休期资产保护

在灵活性与安全性之间寻求最佳平衡

在灵活性与安全性之间寻求最佳平衡

跨境生活方式与税务居民身份规划

适用于在多个司法管辖区拥有资产、家庭或生活利益的客户

适用于在多个司法管辖区拥有资产、家庭或生活利益的客户

新移民财务独立规划

协调本地与海外财富架构,支持在澳退休目标

协调本地与海外财富架构,支持在澳退休目标

持续财富管理协调

与您的律师、私人银行家及家族顾问紧密合作,确保方案无缝衔接以及安全落地

与您的律师、私人银行家及家族顾问紧密合作,确保方案无缝衔接以及安全落地

其他核心服务

其他核心服务

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企业与机构服务
非营利组织(NFP)服务