我们的核心服务

传承与遗产规划

守护未来，敬奉过往

传承与遗产规划

在睿金所，我们深知传承不只是财富的转移——更是价值观、愿景与人生使命的延续。我们的传承与遗产规划服务，旨在支持高净值个人与家庭，不仅守护资产，更守护家族故事、家庭关系与生命梦想。

我们如何帮助您

家族传承战略

跨代财富过渡

家族企业与投资治理框架

家族委员会协调与传承辅导

遗产规划

与法律合作伙伴协同完成遗嘱与遗嘱信托的规划

优化资产持有结构，兼顾税务效率与资产保护

跨境遗产规划（涵盖澳大利亚、中国、新加坡）

家族信托与家族基金会

全权信托与单位信托的设立及持续合规管理

私人家族慈善架构的协调建立

赋能新一代

为年轻家族成员提供财商教育与成长路径规划

将公益慈善与社会责任融入家族传承格局

生活资产管理与未来领导力角色的顾问支持

家族关键角色的过渡规划

首席执行官与董事会的传承规划

引导财富创造者向导师或顾问角色平稳过渡

传承过程中的情绪与心理陪伴与支持

其他核心服务

个人与家庭服务

为个人与家庭提供个性化税务规划与申报服务，将合规要求转化为清晰方案与从容信心。

税务合规与咨询

量身定制家族信托架构，守护家族财富，让代际传承的不仅是资产，更是家族价值。

家族架构规划

覆盖澳大利亚、中国和新加坡的移民、投资与税务支持，以双语能力和本地经验助您顺畅跨境。

全球与跨境服务

涵盖养老金、自管养老金基金（SMSF）及跨境安排的全方位退休规划，让您从容迈向人生新阶段。

退休与人生规划

提供多代财富传承与遗产规划，守护资产、家族关系，以及您希望延续的精神与故事。